Estratégias
Estratégia de Portfólio de ações
Fatos de Portfólio
| (A partir de 30 de junho de 2025) |
Ano de início
| 2012 |
Número de ações detidas
| 38 |
Valor médio de
mercado
| 1 bilhão de dólares |
Média de 5 anos da taxa de rotação anual
| 12% |
Grado de gestão ativa
| 65.4 |
Veículo de Investimento
| conta separada |
Performance
| (A partir de 30 de junho de 2025) |
| QTD | YTD | 1 ano | 3 ano | 5 ano | Desde sua fundação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carteira de ações (retorno total) | 5.92% | 7.13% | 12.34% | 9.85% | 10.27% | 8.41% | |
| Carteira de ações (retorno líquido) | 5.41% | 6.72% | 11.78% | 9.12% | 9.63% | 7.92% | |
| Referência (Russell 1000® Growth) | 6.10% | 7.55% | 11.92% | 10.14% | 10.85% | 8.57% |
O período superior a um ano é calculado anualmente. Data de início: 31 de dezembro de 2012. O retorno de despesas líquidas acima referido é baseado em uma taxa de gestão modelo de 1%. O retorno líquido das despesas antes de 1 de janeiro de 2014 é baseado em despesas e despesas reais. A informação acima é correta GIPS ® Suplemento ao relatório. Por favor, consulte GIPS Relatar e Holden Global Asset Management，LLC Divulgação de arquivos.
Visão Geral
Holden Global Asset Management，LLC A carteira de investimento no crescimento de ações foi estabelecida em 2012. Este é um portfólio diversificado de investimentos em a ções de crescimento que investi em 30-50 empresas com maior capitalização de mercado. Devido à nossa estratégia de investimento a longo prazo, o volume de negócios desta carteira de investimento é relativamente baixo, com média inferior a 20% por ano. Esse portfólio de investimento é composto por Holden Global Asset Management，LLC A equipe de investimento gerencia usando nossa filosofia e princípios de investimento validados.
Filosofia de Investimento
Holden Global Asset Management，LLC Acredite que a rendibilidade determina o valor de uma empresa. Portanto, investimos em empresas de crescimento de alta qualidade que podem aumentar sua rentabilidade a uma taxa superior à média a longo prazo. Definimos a rentabilidade como a capacidade de uma empresa para alcançar altos rendimentos no capital de investimento, mantendo uma vantagem estratégica duradoura no mercado. Estabelecemos nossa carteira de investimento identificando e adquirindo empresas bem geridas que acreditamos que podem sustentar um crescimento organizacional sustentável e um forte fluxo de dinheiro livre, permitindo-lhes usar fundos gerados internamente para financiar o crescimento.
As 10 melhores empresas
| (A partir de 30 de junho de 2025) |
