Estratégias
Estratégia de Portfólio de ações
Fatos de Portfólio
| (A partir de 30 de junho de 2025) |
Ano de início
| 2012 |
Número de ações detidas
| 38 |
Valor médio de
mercado
| US$ 1 bilhão |
Taxa Média Anual de Rotatividade (5 Anos)
| 12% |
Participação Ativa
| 65.4 |
Veículo de Investimento
| conta separada |
Performance
| (A partir de 30 de junho de 2025) |
| QTD | YTD | 1 ano | 3 ano | 5 ano | Incepção | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfólio de Ações (Retorno Total) | 5.92% | 7.13% | 12.34% | 9.85% | 10.27% | 8.41% |
| Portfólio de Ações (Retorno Líquido) | 5.41% | 6.72% | 11.78% | 9.12% | 9.63% | 7.92% |
| Benchmark (Russell 1000® Growth) | 6.10% | 7.55% | 11.92% | 11.92% | 10.85% | 8.57% |
Períodos superiores a um ano são calculados anualmente. Data de início: 31 de dezembro de 2012. Os retornos líquidos de taxas apresentados acima são baseados em uma taxa de administração modelo de 1%. Os retornos líquidos de taxas anteriores a 1º de janeiro de 2014 são baseados em taxas e despesas reais. As informações acima complementam os relatórios GIPS®. Consulte os relatórios GIPS e os documentos de divulgação da Holden Global Asset Management, LLC.
Visão Geral
O Portfólio de Ações de Crescimento da Holden Global Asset Management, LLC foi criado em 2012. Trata-se de um portfólio diversificado de ações de crescimento, investindo em 30 a 50 empresas com alta capitalização de mercado. Devido à nossa estratégia de investimento de longo prazo, este portfólio apresenta baixa rotatividade, com média inferior a 13% ao ano. O portfólio é gerenciado pela equipe de investimentos da Holden Global Asset Management, LLC, utilizando nossa filosofia e princípios de investimento comprovados.
Filosofia de Investimento
A Holden Global Asset Management, LLC acredita que a rentabilidade determina o valor de uma empresa. Portanto, investimos em empresas de crescimento de alta qualidade que podem aumentar a rentabilidade a uma taxa acima da média no longo prazo. Definimos rentabilidade como a capacidade de uma empresa de obter um alto retorno sobre o capital investido, ao mesmo tempo que possui uma vantagem estratégica duradoura em seu mercado. Construímos nosso portfólio identificando e adquirindo empresas bem administradas que acreditamos serem capazes de sustentar um crescimento consistente de unidades e um forte fluxo de caixa livre, permitindo-lhes financiar seu crescimento com recursos gerados internamente.
As 10 melhores empresas
| (A partir de 30 de junho de 2025) |
