Nossa equipe

‌Em conjunto, buscamos construir investimentos sólidos e sustentáveis.

Richard William Holden

Fundador e Diretor de Investimentos

Liderança Executiva

Kevin Martinez

Gestor de Relações com Investidores

Liderança em Relações com Investidores

Allison Baker

Gestora de Carteiras

Gestão de Operações

Nicole Anderson

Assistente Executiva do CEO e Coordenadora das Operações da América Latina

Assistente do CEO

Jason Ahlgren, CFP®, ChFC®

Gestor de Relacionamento Private

Gestão de Relacionamento com Clientes

Mason Bartosh

Analista de Operações

Gestão de Operações

Dan Becker

analista do sistema

Gestão de Operações

Lois Beckmen, FPQP®

Analista de Compliance

Gestão de Operações

David Choe, CFA

Gestor de Portfólio de Ações

Gestão de Renda Variável

JJ Choi, CPA, CFA

Chefe de Trading

Gestão de Operações

Sarah Colton

Gerente-Adjunta de Relacionamento Institucional

Gestão de Relacionamento Institucional

Cheryl Coombs, CPA, CFP®

Gestora de Relacionamento Private

Gestão de Relacionamento com Clientes

Austin Cumblad, CPA

Gestor de Relacionamento com Instituições Financeiras Intermediárias

Gestão de Relacionamento Institucional

Julian Dehn, CFA

Gestor de Portfólio de Ações

Gestão de Renda Variável

Jon Deyoung

Analista de Operações

Gestão de Operações

Carrie Dierkes

Assistente Administrativa

Gestão de Operações

Andrew Drigans, CFA

Assistente de Investimentos em Ações

Gestão de Renda Variável

Cole Ellefson, CFA

Analista de Pesquisa em Renda Fixa

Gestão de Investimentos em Renda Fixa

Dana Feick, CFA

Conselheiro e Gestor de Portfólios

Gestão de Renda Variável

Sally Grimm

Assistente de Marketing e Eventos

Gestão de Operações

Drew Harbeck

Gestor de Relacionamento com Instituições Financeiras Intermediárias e Consultores

Gestão de Relacionamento Institucional

Jay Higgins, CFP®

Gestor de Relacionamento Privado, Supervisor de Relacionamento com Clientes Privados

Gestão de Relacionamento com Clientes

Natalie Hugdahl, FPQP®

Assistente de Relacionamento com Clientes

Gestão de Relacionamento com Clientes

Jeremiah Hunter

Coordenador de TI e Redes

Gestão de Operações

Ross Johnson, CFA

Analista de Investimento em Ações

Renda Variável

Matthew Kennedy

Analista de Pesquisa em Renda Fixa

Gestão de Investimentos em Renda Fixa

Daniel Keranen, CFA

Trader (Operador de Mercado)

Gestão de Operações

Andrew King, CFP®

Diretor de Relações com Clientes

Gestão de Relacionamento e Liderança

David Krueger

Engenheiro Sênior de Segurança da Informação

Operações Corporativas

Brian Lee, CMA

Analista de Contabilidade

Operações Financeiras

Regina Lombardi, CFA

Analista de Investimento em Ações

Renda Variável

Chris Mau

Diretor de Segurança da Informação

Tecnologia e Segurança da Informação

Adam McGrane, CFA

Gestor de Portfólio de Ações

Renda Variável

Chris McGrann

Gerente de Desenvolvimento de Relacionamento com Clientes Privados

Gestão de Relacionamento

Molly McMurchie, FPQP®

Assistente de Relacionamento com Clientes

Gestão de Relacionamento

Brian Mellor

Analista Sênior de Operações

Operações Corporativas

Rick Moulton, CFA

Diretor de Investimentos em Ações

Renda Variável

Kami Pankratov

Analista de Operações

Operações Corporativas

Annie Paul

Gestora de Relações Institucionais e com Consultores

Gestão de Relacionamento

Amanda Ressler

Controladora (Controller)

Controladoria e Operações

Chris Sebald, CFA

Gestor de Portfólios de Renda Fixa

Jenna Shermoen, CFP®

Gestora de Relacionamento com Clientes Privados

Gestão de Relacionamento

Emily Soltvedt

Gestora Executiva

Liderança em Investimentos em Ações

Andrea Stark, CPA, IACCP®

Diretora de Compliance

Área de Operações

Kristin Sturm

Analista de Compliance

Área de Operações

Justin Tennison

Gerente de Operações

Área de Operações

Lindsey Wickam

Analista Sênior de Operações

Área de Operações

Maddy Wilson

Gestora de Serviços Administrativos

Área de Operações

Jordan Winter

Analista de Relacionamento

Gestão de Relacionamento

Nossa equipe persegue excelência em investimentos, serviço cliente e envolvimento comunitário. As escolhas que fazemos todos os dias são guiadas por um conjunto compartilhado de valores e compromissos.