Nossa equipe

‌Em conjunto, buscamos construir investimentos sólidos e sustentáveis.

Richard William Holden

Fundador e Diretor de Investimentos

‌Liderança Executiva

Kevin Martinez

‌Gerente de Relações com Investidores

‌Investor Relations Leadership

Allison Baker

‌Gerente de Portfólio

Operações de Negócios · Liderança

Nicole Anderson

Assistente Executiva Principal e Coordenadora de Operações da América Latina

‌Assistente Executiva Principal

Jason Ahlgren, CFP®, ChFC®

Gerente de Relacionamento, Clientes Particulares

Gestão de Relacionamento

Mason Bartosh

Analista de Operações

Operações de Negócios

Dan Becker

Analista de Sistemas de Negócios

‌Operações de Negócios

Lois Beckmen, FPQP®

Associada de Compliance

Operações de Negócios

David Choe, CFA

Gerente de Portfólio, Investimentos em Ações

‌Investimentos em Ações

JJ Choi, CPA, CFA

‌Chefe de Operações

Operações de Negócios

Sarah Colton

Gerente de Relacionamento Associada, Intermediários Financeiros

Gestão de Relacionamento

Cheryl Coombs, CPA, CFP®

Gerente de Relacionamento, Clientes Particulares

Gestão de Relacionamento

Austin Cumblad, CPA

Gerente de Relacionamento, Intermediários Financeiros

Gestão de Relacionamento

Julian Dehn, CFA

Gerente de Portfólio, Investimentos em Ações

Investimentos em Ações

Jon Deyoung

‌Analista de Operações

Operações de Negócios

Carrie Dierkes

Assistente de Escritório

‌Operações de Negócios

Andrew Drigans, CFA

Assistente de Investimentos em Ações

‌Investimentos em Ações

Cole Ellefson, CFA

Analista de Pesquisa, Investimentos de Renda

‌Investimentos de Renda

Dana Feick, CFA

Gerente de Portfólio, Conselheiro

‌Investimentos em Ações

Sally Grimm

‌Associada de Marketing e Eventos

Operações de Negócios

Drew Harbeck

Gerente de Relacionamento, Instituições e Consultores, Intermediários Financeiros

Gestão de Relacionamento

Jay Higgins, CFP®

Gerente de Relacionamento, Líder de Prática de Clientes Particulares

Gestão de Relacionamento

Natalie Hugdahl, FPQP®

Associada de Serviço ao Cliente

Gestão de Relacionamento

Jeremiah Hunter

Coordenador de Sistemas e Redes de TI

Operações de Negócios

Ross Johnson, CFA

‌Diretor de Investimentos

Liderança em Investimentos em Ações

Matthew Kennedy

Analista de Pesquisa, Investimentos de Renda

‌Investimentos de Renda

Daniel Keranen, CFA

Trader (Operador de Mercado)

‌Operações de Negócios

Andrew King, CFP®

Diretor de Gestão de Relacionamento

‌Gestão de Relacionamento e Liderança

David Krueger

Engenheiro de Segurança da Informação Sênior

Operações de Negócios

Brian Lee, CMA

Analista de Negócios Contábil

Operações de Negócios

Regina Lombardi, CFA

Analista de Pesquisa, Investimentos em Ações

‌Investimentos em Ações

Chris Mau

‌Diretor de Segurança da Informação

Operações de Negócios

Adam McGrane, CFA

Gerente de Portfólio, Investimentos em Ações

‌Investimentos em Ações

Chris McGrann

Gerente de Desenvolvimento de Relacionamento, Clientes Particulares

‌Gestão de Relacionamento

Molly McMurchie, FPQP®

Associada de Serviço ao Cliente

Gestão de Relacionamento

Brian Mellor

Analista Sênior de Operações

‌Operações de Negócios

Rick Moulton, CFA

‌Diretor-Geral de Ações

‌Investimentos em Ações

Kami Pankratov

Analista de Operações

‌Operações de Negócios

Annie Paul

Gerente de Relacionamento, Instituições e Consultores

‌Gestão de Relacionamento

Amanda Ressler

Controladora (Controller)

Operações de Negócios

Chris Sebald, CFA

Gestor de Portfólios de Renda Fixa

‌Investimentos de Renda

Jenna Shermoen, CFP®

Gerente de Relacionamento, Clientes Particulares

Gestão de Relacionamento

Emily Soltvedt

Gestão de Investimentos em Ações e Liderança

Andrea Stark, CPA, IACCP®

Diretora de Compliance

‌Operações de Negócios

Kristin Sturm

Oficial de Compliance

Operações de Negócios

Justin Tennison

‌Diretor de Operações

‌Gestão de Operações e Liderança

Lindsey Wickam

‌Analista Sênior de Operações

Operações de Negócios

Maddy Wilson

Gerente de Serviços Administrativos e Escritório

Operações de Negócios

Jordan Winter

Analista de Negócios

Gestão de Relacionamento

Nossa equipe persegue excelência em investimentos, serviço cliente e envolvimento comunitário. As escolhas que fazemos todos os dias são guiadas por um conjunto compartilhado de valores e compromissos.