Estratégias
Estratégia de Seleção de Ações com IA
Fatos de Portfólio
| (A partir de 30 de junho de 2025) |
Ano de início
| 2020 |
Número de ações detidas
| 36 |
Valor médio de mercado
| US$ 530 milhões |
Taxa Média Anual de Rotatividade (5 Anos)
| 11% |
Participação Ativa
| 62.4 |
Veículo de Investimento
| conta separada |
Performance
| (A partir de 30 de junho de 2025) |
| QTD | YTD | 1 ano | 3 ano | 5 ano | 10 anos | Incepção | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfólio de ações com IA (retorno total) | 6.02% | 7.85% | 12.41% | 9.92% | 10.36% | 9.88% | 8.62% |
| Portfólio de ações com IA (retorno total) | 5.63% | 7.41% | 11.89% | 9.27% | 9.72% | 9.21% | 8.11% |
| Benchmark (Russell 1000® Growth) | 6.15% | 8.02% | 12.03% | 10.18% | 10.91% | 9.77% | 8.54% |
Períodos superiores a um ano são calculados anualmente. Data de início: 31 de dezembro de 2020. Os retornos líquidos de taxas apresentados acima são baseados em uma taxa de administração modelo de 1%. Os retornos líquidos de taxas anteriores a 1º de janeiro de 2021 são baseados em taxas e despesas reais. As informações acima complementam os relatórios GIPS®. Consulte os relatórios GIPS e os documentos de divulgação da RHolden Global Asset Management, LLC.
Visão Geral
O portfólio de ações de crescimento AI Select da Holden Global Asset Management, LLC, criado em 2020, é o principal portfólio da Holden Global Asset Management, LLC. Este portfólio diversificado de ações de crescimento investe em 40 a 60 empresas com uma ampla gama de capitalizações de mercado. Devido à nossa estratégia de investimento de longo prazo, este portfólio apresenta baixa rotatividade, com uma média anual inferior a 12%. A equipe de investimentos da Holden Global Asset Management, LLC aplica nossa filosofia e princípios de investimento comprovados para gerenciar este portfólio.
Filosofia de Investimento
Aproveitando algoritmos de inteligência artificial para identificar empresas de alta qualidade nos mercados de ações globais e otimizar o momento do investimento, esta estratégia visa construir um portfólio centralizado em ações para capturar oportunidades de crescimento a longo prazo. Por meio de análises aprofundadas baseadas em IA, mitigamos o viés humano e aprimoramos a eficiência na tomada de decisões, alcançando, em última análise, crescimento lucrativo e retornos substanciais.
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| (A partir de 30 de junho de 2025) |
